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中国 上海A株
3,027.17
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(+0.00)

ドイツDAX指数　
7,501.52
(+91.00)

ＮＹダウ　
12,760.36
(+75.68)

日経平均　
9,818.76
(+24.38)

日経225先物（シカゴ）　
9,915
(+110.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
80.79
(+0.63)

ユーロ－円
116.35
(+1.17)

ユーロ－ドル
1.4402
(+0.0038)

●債券
米国10年債　
3.20%
(+0.06%)

日本10年債　
1.14%
(-0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
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●株式
中国 上海A株
休場

香港ハンセン　
23,484.30
(-69.29)

ドイツDAX指数　
7,323.24
(+39.62)

ＮＹダウ　
12,215.52
(+53.89)
速報値

日経平均　
10,635.98
(+43.94)

日経225先物（シカゴ）　
10,665
(+5.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
82.41
(+0.16)

ユーロ－円
112.29
(+0.48)

ユーロ－ドル
1.3626
(+0.0032)

●債券
米国10年債　
3.73%
(+0.10%)
速報値

日本10年債　
1.32%
(+0.03%)

●商品
NYMEX原油先物
87.08
(-0.37)

NYMEX金先物
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●株式
中国 上海A株
2,803.32
(-84.41)

香港ハンセン　
24,003.70
(-415.92)

ドイツDAX指数　
7,024.27
(-58.49)

ＮＹダウ　
11,824.04
(-1.25)
速報値

日経平均　
10,437.31
(-119.79)

日経225先物（シカゴ）　
10,520
(+60.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
83.02
(+0.99)

ユーロ－円
111.83
(+1.39)

ユーロ－ドル
1.3470
(+0.0007)

●債券
米国10年債　
3.45%
(+0.11%)
速報値

日本10年債　
1.21%
(-0.06%)

●商品
NYMEX原油先物
88.56
(-2.15)

NYMEX金先物
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●株式
中国 上海A株
2,912.47
(-56.41)

香港ハンセン　
22,833.80
(+0.00)

ドイツDAX指数　
6,970.73
(-86.96)

ＮＹダウ　
11,561.04
(-12.45)
速報値

日経平均　
10,355.99
(+76.80)

日経225先物（シカゴ）　
10,360
(+40.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ドル→円→ユーロ）

ドル－円
82.82
(-0.05)

ユーロ－円
108.83
(+0.16)

ユーロ－ドル
1.3141
(+0.0028)

●債券
米国10年債　
3.35%
(-0.05%)
速報値

日本10年債　
1.17%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
91.01
(-0.40)

NYMEX金先物
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●株式
中国 上海A株
3,041.13
(+53.71)

香港ハンセン　
22,993.86
(+354.78)

ドイツDAX指数　
7,077.99
(+59.39)

ＮＹダウ　
11,523.96
(+45.83)
速報値

日経平均　
10,370.53
(+154.12)

日経225先物（シカゴ）　
10,420
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●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
83.75
(-0.01)

ユーロ－円
109.65
(-0.23)

ユーロ－ドル
1.3093
(-0.0026)

●債券
米国10年債　
3.33%
(-0.01%)
速報値

日本10年債　
1.18%
(-0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
89.51
(+0.85)

NYMEX金先物
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●株式
中国 上海A株
3,034.97
(-13.92)

香港ハンセン　
22,668.78
(-306.57)

ドイツDAX指数　
7,024.40
(+8.03)

ＮＹダウ　
11,499.25
(+41.78)

日経平均　
10,311.29
(+1.51)

日経225先物（シカゴ）　
10,380
(+15.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
84.01
(-0.25)

ユーロ－円
111.20
(-0.14)

ユーロ－ドル
1.3237
(+0.0023)

●債券
米国10年債　
3.43%
(-0.10%)

日本10年債　
1.28%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
87.79
(-0.70)

NYMEX金先物
1,367.60
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●株式
中国 上海A株
2,943.69
(-39.41)

香港ハンセン　
23,171.80
(+79.28)

ドイツDAX指数　
6,964.16
(-11.71)

ＮＹダウ　
11,370.06
(-2.42)

日経平均　
10,285.88
(+53.55)

日経225先物（シカゴ）　
10,300
(+30.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
83.70
(-0.25)

ユーロ－円
110.86
(-0.47)

ユーロ－ドル
1.3245
(-0.0017)

●債券
米国10年債　
3.22%
(-0.06%)

日本10年債　
1.27%
(+0.02%)

●商品
NYMEX原油先物
88.45
(+0.08)

NYMEX金先物
1,385.90
(+6.60)

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●株式
中国 上海A株
2,983.10
(-28.77)

香港ハンセン　
23,092.52
(-335.63)

ドイツDAX指数　
6,975.87
(-26.04)

ＮＹダウ　
11,370.17
(+11.01)
速報値

日経平均　
10,232.33
(+91.23)

日経225先物（シカゴ）　
10,270
(+25.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ユーロ→ドル）

ドル－円
83.95
(+0.49)

ユーロ－円
111.33
(+0.45)

ユーロ－ドル
1.3262
(-0.0023)

●債券
米国10年債　
3.21%
(+0.09%)
速報値

日本10年債　
1.25%
(+0.07%)

●商品
NYMEX原油先物
88.37
(-0.43)

NYMEX金先物
1,379.30
(-30.40)

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●株式
中国 上海A株
3,263.06
(-20.75)

香港ハンセン　
24,500.61
(-209.99)

ドイツDAX指数　
6,719.84
(-67.97)

ＮＹダウ　
11,351.52
(-2.49)

日経平均　
9,830.52
(+136.03)

日経225先物（シカゴ）　
9,875
(+95.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
82.23
(+0.33)

ユーロ－円
113.32
(+0.59)

ユーロ－ドル
1.3779
(+0.0015)

●債券
米国10年債　
2.65%
(-0.02%)

日本10年債　
1.00%
(+0.02%)

●商品
NYMEX原油先物
87.69
(+1.14)

NYMEX金先物
1,394.90
(-10.90)

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●株式
中国 上海A株
2,726.50
(-52.41)

香港ハンセン　
21,691.45
(-34.19)

ドイツDAX指数　
6,249.65
(-12.22)

ＮＹダウ　
10,594.83
(+22.10)

日経平均　
9,509.50
(-7.06)

日経225先物（シカゴ）　
9,575
(-75.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
85.90
(+0.22)

ユーロ－円
112.34
(+0.88)

ユーロ－ドル
1.3077
(+0.0070)

●債券
米国10年債　
2.76%
(+0.04%)

日本10年債　
1.05%
(-0.00%)

●商品
NYMEX原油先物
74.45
(-1.32)

NYMEX金先物
1,273.80
(+6.50)

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●株式
香港ハンセン　
20,589.70
(+102.47)

ドイツDAX指数　
6,142.15
(+151.77)

ＮＹダウ　
10,322.30
(+201.77)

日経平均　
9,220.88
(-57.95)

日経225先物（シカゴ）　
9,350
(+135.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ドル→円→ユーロ）

ドル－円
86.92
(-0.15)

ユーロ－円
112.06
(+1.05)

ユーロ－ドル
1.2892
(+0.0143)

●債券
米国10年債　
2.93%
(+0.05%)

日本10年債　
1.07%
(-0.03%)

●商品
NYMEX原油先物
79.08
(+2.65)

NYMEX金先物
1,195.60
(+13.40)

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●株式
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20,264.59
(+173.64)

ドイツDAX指数　
5,967.49
(-41.62)

ＮＹダウ　
10,229.96
(+75.53)

日経平均　
9,300.46
(-107.90)

日経225先物（シカゴ）　
9,425
(+135.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ユーロ→ドル）

ドル－円
87.44
(+0.79)

ユーロ－円
112.68
(+0.53)

ユーロ－ドル
1.2883
(-0.0055)

●債券
米国10年債　
2.95%
(-0.01%)

日本10年債　
1.10%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
77.32
(+0.89)

NYMEX金先物
1,191.60
(+9.40)

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●株式
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20,467.43
(+88.77)

ドイツDAX指数　
6,077.19
(+11.95)

ＮＹダウ　
10,216.27
(+18.24)

日経平均　
9,548.11
(-37.21)

日経225先物（シカゴ）　
9,600
(-40.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→円→ドル）

ドル－円
88.59
(+0.01)

ユーロ－円
111.56
(-0.40)

ユーロ－ドル
1.2593
(-0.0046)

●債券
米国10年債　
3.25%
(+0.00%)

日本10年債　
1.13%
(-0.03%)

●商品
NYMEX原油先物
74.85
(-1.41)

NYMEX金先物
1,204.80
(-5.40)

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19,857.07
(-227.05)

ドイツDAX指数　
5,992.86
(+51.88)

ＮＹダウ　
10,018.28
(+274.66)

日経平均　
9,279.65
(-58.39)

日経225先物（シカゴ）　
9,555
(+205.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
87.67
(+0.11)

ユーロ－円
110.79
(+0.26)

ユーロ－ドル
1.2636
(+0.0013)

●債券
米国10年債　
2.98%
(+0.05%)

日本10年債　
1.15%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
74.76
(+2.57)

NYMEX金先物
1,198.70
(+5.70)

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香港ハンセン　
19,842.20
(-63.12)

ドイツDAX指数　
5,816.20
(-17.95)

ＮＹダウ　
休場

日経平均　
9,266.78
(+63.07)

日経225先物（シカゴ）　
9,225
(+20.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
87.73
(-0.01)

ユーロ－円
110.04
(-0.16)

ユーロ－ドル
1.2540
(-0.0025)

●債券
米国10年債　
休場

日本10年債　
1.12%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
71.75
(-0.52)

NYMEX金先物
1,206.70
(-1.10)

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6,157.22
(+86.62)

ＮＹダウ　
10,138.52
(-5.29)

日経平均　
9,693.94
(-43.54)

日経225先物（シカゴ）　
9,710
(-80.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→円→ドル）

ドル－円
89.36
(+0.15)

ユーロ－円
109.73
(-0.66)

ユーロ－ドル
1.2279
(-0.0089)

●債券
米国10年債　
3.02%
(-0.09%)

日本10年債　
1.16%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
78.05
(-1.14)

NYMEX金先物
1,239.20
(-16.80)

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●株式
香港ハンセン　
20,912.18
(+625.47)

ドイツDAX指数　
6,292.97
(+75.99)

ＮＹダウ　
10,442.41
(-8.23)

日経平均　
10,238.01
(+242.99)

日経225先物（シカゴ）　
10,200
(+160.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→円→ドル）

ドル－円
90.98
(+0.31)

ユーロ－円
112.01
(-0.28)

ユーロ－ドル
1.2312
(-0.0074)

●債券
米国10年債　
3.24%
(+0.02%)

日本10年債　
1.22%
(+0.02%)

●商品
NYMEX原油先物
77.50
(+0.15)

NYMEX金先物
1,232.20
(-23.90)

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今週もがんばりましょう。

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・先週は、欧州の財政問題に対する懸念
が和らいで、ユーロ売りも一巡しつつあ
る。

・ただ、まだ不安が完全に払拭されたわ
けではなく、火種は依然くすぶっている
状況である。

・一方、頼みの米中の経済の先行きには
不透明感が出てきた。

・米国は雇用や住宅の回復に陰りがみえ
はじめた。

・中国も中国人民銀行が下期の成長率の
鈍化に言及したように、株価もこの状況
を織り込んで、下落している。

・欧州財政問題が一巡する中、世界の株
価が回復しないのは、やはりこの米中経
済に元気がないからある。

・今週も引き続き、米中に焦点を当て、
その経済指標をみながら、景気動向をし
っかりと判断していく必要があろう。

・持続的な回復がしっかりと判断できる
までは、当面一進一退の相場状況が続く
とみている。

・こんな中、19日夜に突如、中国人民銀
行が人民元の弾力化を強めるとの方針を
示した。

・いよいよ人民元の切り上げが始まる。

・中国の輸出企業、日本の中国生産拠点
は、人民元高により、輸出採算性が悪化
するので、業績悪化及び生産拠点の見直
しが迫られよう。

・中国株（特に輸出株）及び中国の生産
拠点から輸出をしている日本企業等は、
今後、業績悪化が懸念され、株価が下落
する方向であろう。
（既に織り込んでいる部分もあると思う
が）

・逆に、中国消費者向けに商品を販売し
ている日本企業（中国向け輸出企業）は、
この人民元高の恩恵を受ける。

・このように、中国、日本の個別株に投
資する場合は、この人民元切り上げがど
う影響するかをしっかりと考慮すべきで
ある。

・先日、「世界の工場の行方」でも書い
たように、既にインド等中国より人件費
が低いところに、輸出生産拠点を持つ
企業等は、今回の人民元の切り上げによ
り、輸出競争力が出てくるので、業績は
上向く方向であろう。

・「人民元切り上げ」という一つの為替
の事象であるが、この他にも、例えば米
国にも多大な影響を及ぼす。

・これは明日また書きたいと思う。

【リンク】

・今週の予定
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=a0c_6lsz1s.8

・世界の株価指数
http://www.bloomberg.co.jp/markets/stocks/wei.html

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■ 前日の市況

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●株式
香港ハンセン
20,138.40
(+76.25)

ドイツDAX指数
6,223.54
(+32.63)

ＮＹダウ　
10,434.17
(+24.71)

日経平均　
9,999.40
(-67.75)

日経225先物（シカゴ）　
10,080
(-45.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ドル→ユーロ→円）

ドル－円
90.97
(-0.43)

ユーロ－円
112.67
(+0.14)

ユーロ－ドル
1.2385
(+0.0077)

●債券
米国10年債　
3.19%
(-0.07%)

日本10年債　
1.23%
(-0.02%)

●商品
NYMEX原油先物
76.50
(-1.03)

NYMEX金先物
1,245.60
(+15.70)

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■ 前日の市況
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●株式
香港ハンセン　
20,062.15
(+0.00)

ドイツDAX指数　
6,190.91
(+15.86)

ＮＹダウ　
10,409.46
(+4.69)

日経平均　
10,067.15
(+179.26)

日経225先物（シカゴ）　
10,125
(+25.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
91.40
(-0.02)

ユーロ－円
112.53
(-0.31)

ユーロ－ドル
1.2308
(-0.0030)

●債券
米国10年債　
3.26%
(-0.04%)

日本10年債　
1.25%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
77.53
(+0.53)

NYMEX金先物
1,229.90
(-2.20)

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■ 前日の市況
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●株式
香港ハンセン　
20,062.15
(+10.24)

ドイツDAX指数　
6,175.05
(+50.05)

ＮＹダウ　
10,404.77
(+213.88)

日経平均　
9,887.89
(+8.04)

日経225先物（シカゴ）　
10,100
(+215.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ドル→円→ユーロ）

ドル－円
91.42
(-0.08)

ユーロ－円
112.84
(+0.96)

ユーロ－ドル
1.2338
(+0.0113)

●債券
米国10年債　
3.30%
(+0.04%)

日本10年債　
1.24%
(-0.00%)

●商品
NYMEX原油先物
77.00
(+1.99)

NYMEX金先物
1,232.10
(+10.10)
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●株式
香港ハンセン　
19,621.24
(+133.76)

ドイツDAX指数　
5,984.75
(+116.20)

ＮＹダウ　
9,899.25
(-40.73)

日経平均　
9,439.13
(-98.81)

日経225先物（シカゴ）　
9,495
(-5.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ドル→ユーロ→円）

ドル－円
91.28
(-0.25)

ユーロ－円
109.41
(-0.17)

ユーロ－ドル
1.1986
(+0.0013)

●債券
米国10年債　
3.18%
(-0.01%)

日本10年債　
1.21%
(-0.03%)

●商品
NYMEX原油先物
73.90
(+1.36)

NYMEX金先物
1,233.10
(-3.40)

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■ 前日の市況
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●株式
香港ハンセン　
19,786.71
(+314.91)

ドイツDAX指数　
6,054.63
(+73.43)

ＮＹダウ　
10,255.28
(+5.74)

日経平均　
9,914.19
(+310.95)

日経225先物（シカゴ）　
9,920
(+105.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→円→ドル）

ドル－円
92.68
(+0.59)

ユーロ－円
112.72
(-0.06)

ユーロ－ドル
1.2162
(-0.0082)

●債券
米国10年債　
3.37%
(+0.02%)

日本10年債　
1.29%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
74.61
(+1.21)

NYMEX金先物
1,205.20
(-17.60)

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■ 前日の市況
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●株式
香港ハンセン　
19,471.80
(-25.15)

ドイツDAX指数　
5,981.20
(-0.07)

ＮＹダウ　
10,249.54
(+225.52)

日経平均　
9,603.24
(-108.59)

日経225先物（シカゴ）　
9,815
(+210.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
92.09
(+1.09)

ユーロ－円
112.78
(+1.46)

ユーロ－ドル
1.2244
(+0.0011)

●債券
米国10年債　
3.34%
(+0.08%)

日本10年債　
1.28%
(+0.02%)

●商品
NYMEX原油先物
73.40
(+1.25)

NYMEX金先物
1,222.80
(-1.80)

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■ 前日の市況
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●株式
香港ハンセン　
19,496.95
(-268.24)

ドイツDAX指数　
5,981.27
(+16.94)

ＮＹダウ　
10,024.02
(-112.61)

日経平均　
9,711.83
(-56.87)

日経225先物（シカゴ）　
9,605
(-130.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
91.00
(-0.23)

ユーロ－円
111.32
(-0.95)

ユーロ－ドル
1.2233
(-0.0071)

●債券
米国10年債　
3.26%
(-0.03%)

日本10年債　
1.25%
(-0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
72.15
(-2.29)

NYMEX金先物
1,224.60
(+8.90)

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半年ぶりに日経平均も9500円を割れ、

今日、昼時点では、小幅に上昇していますが、

特に北朝鮮問題が鎮静化するまでは、

ヘッジファンドのポジション解消のトレンドがひと段落した後も、

日経平均には、ネガティブな流れが継続するかと想定します。

特に、外交と並んで、政府としての最重要事項である、国防について

あまりにも認識が甘すぎた現行首相、与党体制が現状維持し続ける限りは、

普天間問題に何らか、強引な政治的決着を付けたところで、

構造的に国防レベルが上昇するわけではありません。

経済は、「平和」の上に、「信用」をベース成り立っており、

一度、平和が崩れれば、そのネガティブインパクトは金融「信用」不安の比ではありません。

北朝鮮問題の日本国家への地政学的影響を鑑みた場合、

その数値は極めて困難であり、リスクが高すぎて、

現時点では、ヘッジファンドのトレンドの影響で損失が出る可能性大ではありますが、

株式・債券ポジションを解消して

大きく現物資産へのアロケーションを推進することも考えた方が良いかもしれません。

次ページに続く

↓「武力侵犯には自衛権発動」と国民に強く提唱し、北朝鮮脅威にも怯まぬ姿勢を見せる李　韓国大統領

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EUのヘッジファンドの活動規制、資金調達面における、米国ボルカールールによる規制。
ヘッジファンドを取り巻く環境構造は一層厳しさを増している。
生き残ればファンドマネージャの年収1000億円を超える世界だが
LTCM（ロング・ターム・キャピタル・マネジメント）のように失敗すれば、一組織が世界経済に甚大なる被害すら与える。

先日の記事で、
ヘッジファンドのレゾンデートルは、
感情で動く相場の、理論価格の実勢価格差を埋める、
つまり、一物一価、適正価格での取引を促進する、という面がある、と述べた。
しかし、現時点においては、
ロボットトレーディングにより、
人間の投資、取引オペレーションのミクロの間隙をぬった、
世界の富の隙間・収奪・集中マシーンと化している感がある。

上記、環境構造の激変に加え、昨今の経済状況の激変が
ヘッジファンドの経営そのものに更なるネガティブインパクトを与えている。

現状、ヘッジファンドが新興国通貨や国際商品などのリスク資産を圧縮する動きを強めている。
EU各国の財政問題、中国金融規制強化懸念により
世界経済回復基調が鈍化するリスクを想定しての動きである。
昨今の、先進国の低金利をバックに、借入を興し、
高金利の新興国通貨、新興国経済成長を背景に値上がりを続ける「商品」他に投下する、
「キャリートレード」による「グローバルマクロ戦略」の解消が続いている状況である。

2008年9月リーマン・ショック時、
ヘッジファンドの保有投資余力は世界で約200兆円と言われていた。
平均10倍のレバレッジをかけて、約2,000兆円のインパクトを与える存在であったと想定している。

リーマン・ショック後、
世界のヘッジファンドは、3か月解約防止規定や、解約依頼集中の場合、解約権利を凍結する、
などの契約文言上の法的な「屁理屈」で生き延びつつ、
それでも尚、大幅に減少した投資余力を、
総計は、150兆円超までの規模に回復している。
その影響力は、また想定不能なレベルの規模まで戻してきている、ということだ。

昨今のヘッジファンドのポジション解消動向の結果、BIRC's各国の通貨を始め、
原油（5月に入り、19％下落）、そして、金まで価格が下落基調となっている。

↓（日経新聞Web版より参照）

次ページに続く・・・

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●株式
香港ハンセン　
19,715.20
(-430.23)

ドイツDAX指数　
6,066.92
(+10.21)

ＮＹダウ　
10,625.83
(+5.67)

日経平均　
10,235.76
(-226.75)

日経225先物（シカゴ）　
10,310
(-10.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
92.58
(+0.12)

ユーロ－円
114.73
(+0.45)

ユーロ－ドル
1.2393
(+0.0033)

●債券
米国10年債　
3.49%
(+0.03%)

日本10年債　
1.29%
(-0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
70.54
(-1.51)

NYMEX金先物
1,226.40
(-1.80)

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日経平均が続落している。

終値は、10235.76円台と、前日比、マイナス2.17ポイントとなり、

2が月半ぶりの安値となった中、

一時期は、下げ幅300円を超え、1万100円台まで下がった。

17日前場中国・上海相場も大幅に続落し、

11日つけた年初楽初安値をさらに更新している。

欧州各国財政への不安による、円安、それに基づく輸出株下落、

中国の金融引き締めへの不安、それに基づく、中国向け輸出株下落。

双子の不安のシナジー効果が思い切り出た結果だ。

中国では、天候不順や、天災で穀倉地帯が打撃を受けたことに目を付け、

株価下落、不動産バブルへの冷やし政策による価格下落

により、行き場を求め彷徨う投機マネーが流れ込んでいる。

From (FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

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■ 前日の市況
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●株式
香港ハンセン　
20,146.51
(-280.13)

ドイツDAX指数　
6,037.71
(+19.80)

ＮＹダウ　
10,748.26
(-36.88)

日経平均　
10,411.10
(-119.60)

日経225先物（シカゴ）　
10,445
(-285.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
92.65
(-0.66)

ユーロ－円
117.31
(-1.94)

ユーロ－ドル
1.2662
(-0.0118)

●債券
米国10年債　
3.52%
(-0.02%)

日本10年債　
1.32%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
75.95
(-1.32)

NYMEX金先物
1,233.50
(+29.70)

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金投資、と考えた時、単純な現物投資、純金積み立てのみを考えるべきではない。
金の価格変動に対して、よりレバレッジが聞いて変動するのは金鉱株だ。
ボラティリティーが大きい、ということはイコール、リスクが大きい、ということだが、
金価格が、世界の需給関係に寄りつつも（IMFの金売却、新興国の金購入意向等など）
究極的には、本Blog「簡単金投資」で説明しているように、
（http://kantantoushi.jp/kintoushi/kiso/　参照）
実質的に密室で決定されていることを鑑みれば、
企業を対象とした投資なので、その戦略、財務分析を行うことで、
リスクをリターンに転換することも充分可能だ。

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●株式
香港ハンセン　
22,157.82
(+36.39)

ドイツDAX指数　
6,291.45
(+13.05)

ＮＹダウ　
11,144.57
(+21.46)

日経平均　
11,273.79
(+68.89)

日経225先物（シカゴ）　
11,295
(-15.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
93.02
(-0.20)

ユーロ－円
126.33
(-0.92)

ユーロ－ドル
1.3581
(-0.0069)

●債券
米国10年債　
3.83%
(-0.03%)

日本10年債　
1.37%
(-0.00%)

●商品
NYMEX原油先物
85.38
(-0.62)

NYMEX金先物
1,159.40
(+3.20)

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22,121.43
(+17.90)

ドイツDAX指数　
6,278.40
(+47.57)

ＮＹダウ　
11,123.11
(+103.69)

日経平均　
11,204.90
(+43.67)

日経225先物（シカゴ）　
11,310
(+85.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
93.22
(+0.06)

ユーロ－円
127.25
(+0.42)

ユーロ－ドル
1.3650
(+0.0036)

●債券
米国10年債　
3.86%
(+0.04%)

日本10年債　
1.38%
(-0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
86.00
(+2.03)

NYMEX金先物
1,156.20
(+4.80)

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■ 前日の市況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●株式
香港ハンセン　
21,928.77
(+391.77)

ドイツDAX指数　
6,222.41
(-29.80)

ＮＹダウ　
10,897.52
(-72.47)

日経平均　
11,292.83
(+10.51)

日経225先物（シカゴ）　
11,290
(-65.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
93.33
(-0.43)

ユーロ－円
124.51
(-1.09)

ユーロ－ドル
1.3339
(-0.0057)

●債券
米国10年債　
3.86%
(-0.09%)

日本10年債　
1.41%
(+0.00%)

●商品
NYMEX原油先物
85.66
(-1.11)

NYMEX金先物
1,147.70
(+13.40)

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●株式
香港ハンセン　
21,239.35
(-135.44)

ドイツDAX指数　
6,153.55
(+11.10)

ＮＹダウ　
10,856.63
(-50.79)

日経平均　
11,089.94
(-7.20)

日経225先物（シカゴ）　
11,170
(+30.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
93.48
(+0.73)

ユーロ－円
126.27
(+1.87)

ユーロ－ドル
1.3507
(+0.0097)

●債券
米国10年債　
3.83%
(-0.03%)

日本10年債　
1.40%
(+0.00%)

●商品
NYMEX原油先物
83.38
(+0.92)

NYMEX金先物
1,112.90
(+10.20)

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●株式
香港ハンセン　
20,778.55
(-230.07)

ドイツDAX指数　
6,132.95
(+93.95)

ＮＹダウ　
10,841.21
(+5.06)

日経平均　
10,828.85
(+13.82)

日経225先物（シカゴ）　
10,850
(+0.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ユーロ→ドル）

ドル－円
92.68
(+0.41)

ユーロ－円
123.12
(+0.28)

ユーロ－ドル
1.3284
(-0.0026)

●債券
米国10年債　
3.88%
(+0.03%)

日本10年債　
1.37%
(+0.02%)

●商品
NYMEX原油先物
80.17
(-0.14)

NYMEX金先物
1,090.90
(+4.60)

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中国への世界からの期待は大きい。
但し、経済面で見た場合、実は上記のようにあまり打つ手は少ない。
また、元高誘導する場合、何度も記述しているが、
保有米国債を売却していくこととなり、
それは中国国内のドル建て資産の目減りも同時に招く。

中国頼みの世界経済再生論、中国頼みの経営戦略というものは
実は浅薄であり、
きわめてリスクが高い、という認識を持っておいた方が良い、と考える。

次に、日本について、述べたい。

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「振興衰退国」日本の今後について仮説を構築していく上で、
まず、中国の経済・社会について、短中期的な動向について予測をしていきたい。

上海不動産に代表される「バブル」沈静化に向けて、
今年に入り、二度にわたり、銀行の預金準備高比率を向上させ、
インド他新興国に続き、利上げ実行も間近であろう。
すでに、中国国内では、企業への新規融資に対する強力な規制が掛かっている。

＊米国の方針転換は、昨今のトヨタ、ホンダへの「リコール攻撃」を見れば明らかだ。
国内市場における海外系自動車会社のシェアを奪い、GM、フォードの基盤を整備して、世界再進出を図るために、米国政府が画策している、としか考えられない

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■ 前日の市況
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●株式
香港ハンセン　
21,228.20
(+19.91)

ドイツDAX指数　
5,928.63
(-8.09)

ＮＹダウ　
10,611.84
(+44.51)

日経平均　
10,664.95
(+101.03)

日経225先物（シカゴ）　
10,720
(+90.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
90.50
(+0.04)

ユーロ－円
123.76
(+0.20)

ユーロ－ドル
1.3675
(+0.0019)

●債券
米国10年債　
3.72%
(+0.01%)

日本10年債　
1.33%
(+0.03%)

●商品
NYMEX原油先物
82.25
(+0.41)

NYMEX金先物
1,105.30
(-2.00)

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●株式
香港ハンセン　
21,208.29
(+0.74)

ドイツDAX指数　
5,936.72
(+50.83)

ＮＹダウ　
10,567.33
(+2.95)

日経平均　
10,563.92
(-3.73)

日経225先物（シカゴ）　
10,630
(+40.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
90.46
(+0.52)

ユーロ－円
123.56
(+1.24)

ユーロ－ドル
1.3656
(+0.0056)

●債券
米国10年債　
3.71%
(+0.02%)

日本10年債　
1.30%
(+0.01%)

●商品
NYMEX原油先物
81.84
(+0.58)

NYMEX金先物
1,107.30
(-10.80)

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今後の経済動向を具体的に予測していく上で、
まずは、過去10年間の日本経済動向について、
客観的、且つ、一種の陰謀論的観点を排除して分析していく。

1989年12月29日、市場最高高値、38915.87円をつけ、
二ヶ月後には2万円を割れた、いわゆる、バブル崩壊から20年経過する。

その間、何がおきていたのか？

↓バブル崩壊当日

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ドル価値が10分の一という数値には有る程度根拠があります。

日本が1990年のバブル崩壊後、
長銀が破綻し、日債銀が破綻し、拓銀が破綻し、山一が破綻し、、、、
として10年以上かけて処理した「真水」の不良債権は200兆円程度、といわれています。

一方、金融資本主義の膨張により拡大した
デリバティブマーケットの規模は6京円とも7京円とも言われていました。

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昨今の新聞記事を読む限り、

「景況は回復基調にあるが、まだその足元はおぼつかない」

的な文言が踊っています。

現実的に、様々な情報を分析すれば、読者の皆さんの中にも同意頂ける方も多いかとおもいますが、「足元がおぼつかない」程度ではないことは明白でしょう。

私の主な閲読新聞は、日経新聞ですが、彼らもその影響力を鑑みてか、

はたまた外部からのプレッシャーがあってか、

経済動向予測についてのスタンスが時期によってブレまくっています。

サブプライム・ショックの後、昨年2009年前半、

特に日経平均が7054.98円を付けた３月１０日前後までは、かなり今後の景況判断に対して辛口なコメントが多かった。

その後は、逆に投資熱を煽るように、少ない「前年比対比」プラスの経済指標、

大企業実績指標を前面に掲げて「底は打った！」を連呼し続けています。

私は、現実的に考えて底など全く打っていないと考えています。

↓　中国人民銀行建物

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おはようございます。

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■ 前日の市況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●株式
香港ハンセン　
20,268.69
(-22.00)

ドイツDAX指数　
5,500.39
(-3.54)

ＮＹダウ　
10,099.14
(-45.05)

日経平均　
10,092.19
(+128.20)

日経225先物（シカゴ）　
10,105
(+25.00)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→円→ドル）

ドル－円
89.99
(+0.26)

ユーロ－円
122.62
(-0.14)

ユーロ－ドル
1.3613
(-0.0068)

●債券
米国10年債　
3.69%
(-0.03%)

日本10年債　
1.32%
(+0.00%)

●商品
NYMEX原油先物
74.20
(-0.89)

NYMEX金先物
1,092.00
(-3.00)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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おはようございます。

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■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・先週から始まった米国企業の決算発表
は、本格的な業績回復まではまだ遠いと
印象付ける結果となった。

・特に主要銀行でも金融危機の影響が軽
微であったJPモルガン・チェースの決算
で、住宅ローンやクレジットカードの貸
倒に伴う費用が拡大したことが懸念を広
げることとなった。

→不良債権処理額が増大していると、実
態経済は悪化していると考えられる。

・今週20日、バンク・オブ・アメリカ、
ウェルスファーゴ、21日、ゴールドマン
が決算発表を予定している。JPモルガン
同様、貸倒費用が拡大しているか否かが
注目される。

■ トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・年が明けて、米中関係に暗雲が垂れこ
み始めた。

「台湾に対する米国の武器売却」
「グーグルによる中国撤退」
「オバマのダライ・ラマ氏との会談」

・この米国の行動に対し、中国側は対米
批判キャンペーンを開始し、相当関係が
ぎくしゃくしてきた。

・米国の行動は、昨年11月にオバマが中
国を訪問した際の低姿勢とは大きく変化
している。

・米国の強気の理由としては、米国の中
間選挙を控えて強気をアピールしなけれ
ばならないこと、昨年の危機的状況から
米経済が回復したこと等があげられる。

・米中会談でのG2体制の拒否、
人民元の切り上げの要請の拒否、
ＣＯＰ15(気候変動第15回締約国会議）
での中国の勝手な行動等が重なり、さす
がに米国の堪忍袋の緒が切れたのではな
いかと思う。

・日本もジャパンイズナンバーワンと称
され、一億総浮かれ国民になって強気の
時代があった。

・その後、米国の逆襲に合うこととなる
。

・中国もどこまで強気でいけるかである。

・中国にとって米国は貿易の一番のお得
意様である。米国の意向を完全に無視す
ることはできない。

・日本がプラザ合意で円を切り上げざる
を得なかったように、中国も米国の要求
である人民元の切り上げは避けられない
であろう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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■ 前日の市況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●株式
ＮＹダウ　
10,627.26
(-36.73)

香港ハンセン　
22,326.64
(-84.88)

日経平均　
10,879.14
(+80.82)

日経225先物（シカゴ）　
10,800
(-80.00)

●債券
米国10年債　
3.71%
(-0.12%)

日本10年債　
1.34%
(+0.00%)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
90.94
(-1.11)

ユーロ－円
131.81
(-1.77)

ユーロ－ドル
1.4494
(-0.0018)

●商品
NYMEX原油先物
80.65
(-1.66)

NYMEX金先物
1,127.20
(-24.60)

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港株は下落、中国株は上昇。

・香港は中国の金融引き締めへの観測か
ら銀行株を中心に売られた。一方で、中
国の自動車市場の拡大が確認され、中国
市場は堅調。

・欧州株、米国株は下落。

・注目さらていた米アルコアや独バイエ
ルスドルフの決算で利益がアナリスト予
想を下回ったこと、中国の預金準備率引
き上げ決定を嫌気して下落した。

・1月年初以来ずっと、上昇してきた世界
の株式もここで一旦、調整の様子。

・日本株も本日は下落すると思われるが
、今回の調整局面の間に買いを入れてお
いてもよいかと思う。

■ トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・中国が預金準備率を0.5%引き上げた。

・預金準備率を引き上げるということは
、市中銀行が中央銀行に預金する額を増
やさせることで、貸出に回せる資金の量
を減らす処置。

・これ以上資産バブルを膨らませないと
いう市場へのメッセージでもある。

・以前も書いたが、資産バブルを根本的
に鎮静化するには、その根源である過度
な人民元安を止め、人民元を切り上げる
必要がある。

・いよいよ次は人民元切り上げも視野に
入れなければならないであろう。

・貿易は基軸通貨のドルで決済が行われ
るため、ドルに対し、自国通貨を安くす
れば、輸出の価格競争力が増し、輸出が
伸びる。

・これまで中国はドル安に連動して人民
元を安くすることで、輸出の価格競争力
を維持し、世界の貿易黒字を一人占めし
てきた。

・この影響を強く受けたのが、通貨高を
強いられた日本であり、ASEANであった
（中国のように為替介入で自国通貨を安
くしなかったため）。

・人民元がドルに対し、切り上げられれ
ば、逆に恩恵を受けるのは、輸出の価格
競争力の増す日本、ASEANである。

・特に日本は2008年度対米輸出額12.1兆
円、対中輸出額11.8兆円と、この米中2
カ国に対する輸出規模が非常に大きい。

・人民元が切り上げれば、日本は外需拡
大という意味で大きな恩恵を受けるので
ある。

・ただ、ドルに対し、過度に円高になる
とこの効果もなくなってしまうので、円
の安定が求められる。

・菅直人がんばりに期待したいところ。

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●株式
ＮＹダウ　
10,573.68
(+1.66)

香港ハンセン　
22,416.67
(+137.09)

日経平均　
10,731.45
(+49.62)

日経225先物（シカゴ）　
10,835
(+70.00)

●債券
米国10年債　
3.82%
(+0.06%)

日本10年債　
1.32%
(+0.00%)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
92.34
(+0.63)

ユーロ－円
133.09
(+1.32)

ユーロ－ドル
1.4415
(+0.0047)

●商品
NYMEX原油先物
83.03
(+1.12)

NYMEX金先物
1,138.90
(+23.90)

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港株は上昇、中国株は下落。

・香港株は世界的な景気回復期待から輸
出関連銘柄を中心に上昇。

・一方、中国株は住宅購入向け融資を制
限するとの中国政府の発表が嫌気され下
落。

・欧州株、米国株とも上昇。

・経済指標で米欧サービス業活動の拡大
が示されたことを好感した。

・また、銅価格が1年4カ月ぶりの高値に
上昇する等金属価格の上昇が、商品関連
銘柄の株価を後押ししている。

・日本も含め、世界の株価は急ピッチに
上げすぎている印象。12月に一旦手じま
っていた投資家が年明けに動き出したの
で当然のことながらしばらくは上がる。

・明日の米雇用統計で米雇用情勢の改善
が確認できれば、一層上昇しよう。

■ トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・中国が6日不動産向け融資の監視を強化
する方針を打ち出した。

・また、中国政府直属のシンクタンクが
人民元をドルに対し、1度に10%切り上げ
るべきだとの論文を発表した。

・これはドル安に対応した人民元安への
誘導がバブルの種をまいているので、
人民元を切り上げるべきだとの内容で
ある。まったくその通りだと思う。

・昨日書いた中国人民銀行（中央銀行）
の発言と今回の発表をみると、中国政府
はかなりバブルを警戒しているようだ。

・以前、「ニンニク、スパイス高騰！中
国はバブル？」でも書いたが、
http://kantantoushi.jp/2009/12/post-234.html
不動産だけでなく、ニンニク、スパイス
の高騰やコンビニ弁当、タクシー運賃ま
で高くなる始末である。

・普通の状況ではないことは確かである
。

・ここにきて、原油や銅価格の上昇等
輸入を必要とする中国にとって頭の痛
い問題も出てきている。

・中国は原料を大量に輸入しなければ
ならず、人民元を過度に安くすると、
輸入価格が高くなり、中国国内で物価
上昇をもたらすのである。

・このようにみてくると、人民元安によ
る弊害はあらゆるところに出てきている。

・上海万博終了後ではあるが、今年中に
元を切り上げる時期が来るのではないか
と思う。

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10,572.02
(-11.94)

香港ハンセン　
22,279.58
(+456.30)

日経平均　
10,681.83
(+27.04)

日経225先物（シカゴ）　
10,765
(-110.00)

●債券
米国10年債　
3.76%
(-0.06%)

日本10年債　
1.32%
(+0.01%)

●為替
通貨の強弱（弱→強）
（ユーロ→ドル→円）

ドル－円
91.71
(-0.83)

ユーロ－円
131.77
(-1.60)

ユーロ－ドル
1.4368
(-0.0044)

●商品
NYMEX原油先物
81.91
(+0.35)

NYMEX金先物
1,115.00
(-3.10)

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港、中国株とも上昇。

・世界的な株高、商品高を受け、資源株
を中心に上昇。中国では株価指数先物が
3月までに導入される可能性があるとの観
測も相場を後押ししている。

・欧州株はやや下落。特に材料なし。

・米国株はやや下落。

・急伸した前日の後を受けて買い控えム
ードが広がっている中、この日発表され
た住宅関連指数が予想より悪かったこと
から、やや下落している。

・8日に発表される米雇用統計の結果待
ちという状況。

■ トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・5日、中国人民銀行の周小川総裁（中
国でいう日銀総裁）が、同行の雑誌の
インタビューで、銀行の過度な貸出によ
るリスクに警戒感を示し、預金準備率の
引き上げを通じてカネ余りを解消に努め
る用意があることを示唆した。

・なぜ、中国がカネ余りになるかといえ
ば、政府の方針に従い、金融緩和政策を
維持していることと、為替介入に伴い、
大量のドルを買い、人民元を売って（放
出して）いるからである。

・ドルが安くなると人民元も安く誘導す
る必要があり、為替介入が必要になる。

・経済成長を失速させないためにも、こ
の政策は継続せざるを得ないため、代わ
りに預金準備率を引き上げることにより
、強制的に市中銀行の余ったカネを中央
銀行の中国人民銀行が吸い上げようとす
るということだ（マネーの過度な供給
を減らすということ）。

・中国の日銀総裁に位置する人の発言だ
けに重く受け止め、やはり中国はバブり
つつあるという認識に立つことが必要で
あろう。

・昨日書いたように、米国は他国のバブ
ルには関知しないといった方針なので、
この中国の悲鳴（バブルの種をまかない
でくれ）にもかかわらず、米国は一層ド
ル安（バブルの種まき）を続けていくの
であろう。

・中国が人民元をドルに連動させている
限り、このバブルの種はまかれ続けるの
である。

・預金準備率の引き上げだけではこの根
本的な解決にはならない。

・中国は人民元を切り上げる（ドルへの
連動を放棄する）てバブルの芽を摘むの
か否か選択する日が迫っているといえよ
う。

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●株式
ＮＹダウ　
10,547.08
(+26.98)

香港ハンセン　
21,480.22
(-36.78)

日経平均　
10,634.23
(+97.31)

日経225先物（シカゴ）　
10,660
(+85.00)

●債券
米国10年債　
3.84%
(+0.04%)

日本10年債　
1.29%
(+0.04%)

●為替
資金の流れ
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
91.61
(+0.03)

ユーロ－円
131.74
(+0.12)

ユーロ－ドル
1.4379
(+0.0007)

●商品
NYMEX原油先物
78.71
(+0.96)

NYMEX金先物
1,107.00
(+2.70)

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港株は下落。中国株は上昇。

・香港当局が実施した土地入札で落札価
格が市場予想を下回ったことを受け、香
港株は不動産株を中心に下落した。

・中国株は温家宝首相が、2008年後半に
導入した景気対策を今後も継続する方針
を示したことが好感され、上昇した。

・欧州株は上昇。中国株、日本株の株式
上昇や、原油をはじめとした商品相場上
昇を好感し、エネルギー関連株を中心に
上昇した。

・米国株はやや上昇。今年の米クリスマ
ス商戦の売上高は前年比3.6%増加したこ
とを好感し年初来最高値まで上昇したが
、勢いはなく、引けにかけて下落した。

■ トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港の行政長官の話によると、中国政
府が香港への人民元直接投資を許可する
可能性があるとのこと。

・事前に北京で胡錦濤国家主席、温家宝
首相と会談しての話なので確かであろう
。

・中国は人民元での海外投資や海外持ち
出し等に規制をかけているので、これを
緩和する方針である。

・これまでドル安に連動して人民元を下
げる為替調整を大量に行ってきたため、
人民元が大量に国内に流出することに
なった。

・この過剰な流動性が要因となり、株価
や不動産価格を押し上げ、バブルを形成
してきている。

・中国の当面の課題はこのバブルを抑え
込み、持続的な経済成長を促すことで
ある。

・今回の処置により、この人民元の投資
の選択肢が増えるので、国内の過剰流動
性を抑える効果があるというわけだ。

・かつ、人民元の経済圏も拡大するので
、一石二鳥である。

・香港の次は、台湾やASEANに広がる予
定であり、アジアでの人民元の経済圏
は確固たるものとなろう。

・韓国、日本の対応が注目される。

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おはようございます。

■ 前日の市況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●株式
ＮＹダウ　
10,501.05
(+29.55)

香港ハンセン　
22,085.75
(+183.64)

日経平均　
10,105.68
(-2.19)

日経225先物（シカゴ）　
10,125
(-35.00)

●債券
米国10年債　
3.55%
(+0.01%)

日本10年債　
1.29%
(+0.02%)

●為替
資金の流れ
（ドル→ユーロ→円）

ドル－円
88.60
(-0.44)

ユーロ－円
129.81
(-0.38)

ユーロ－ドル
1.4651
(+0.0032)

●商品
NYMEX原油先物
69.71
(-0.05)

NYMEX金先物
1,125.00
(+7.50)

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港株、中国株とも上昇。

・午前中は下げていたが、午後にドバイ
政府がアブダビから100億ドルの支援を
受けたと発表したことを受け、投資家の
懸念が後退し、上昇に転じた。

・欧州株、米国株とも上昇。

・ドバイ政府の発表による安心感から上
昇、またシティバンクが200億ドルの公
的資金を返済したことが好感され、相場
を後押しした。

・マーケットはドバイ問題の一旦の落ち
着きから安堵感が広がっている。

・ただ、ドバイ債務問題も根本的な解決
には至っていないこと、ギリシャ問題な
ど新興国に対する懸念はまだ払拭されて
いないことから、積極的にリスクはとれ
ない状況であろう。

■トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・中国バブルが膨らんでいる。

・ニンニクやトウガラシがインフルエン
ザに効果があるという理由で価格が数倍
～数10倍に値上がりしたが、最近はスパ
イスの八角からうまみ調味料まで春先に
比べて、2～3倍値上がりしているという
。

・このバブルが、硬貨や不動産まで広が
ってきている。

・不動産は、日本でいう山手線内のイメ
ージのマンションが、100平方メートル
5,200万円といったところ。価格は日本
に近付いてきた。

・バブルのピークといったとこまではき
ていないが、バブルを形成しつつあるの
は確かであろう。

・なぜ、こういった現象が起こるのか？

・中国は前年比30%増といったマネーを
市場に放出している。中国は海外への
投資規制が厳しいから余ったお金は国
内の資産に殺到するといった構図だ。

・先日発表した中国の消費者物価指数
は前年同月比0.6%上昇と10ヶ月ぶりに
プラスに転じた。

・実際にコンビニ弁当が約1,000円、タ
クシー初乗り1,300円と明らかに物価が
高くなってきた。

・中国政府もこのバブル、インフレを
強く意識しなければならないので、い
よいよ来年あたりに元の切り上げ（元
高誘導）を実施する必要があるのでは
ないかと思う。

（解説）
・中国が過剰なマネーを供給するのは
なぜか？

・中国はドルに人民元を連動させてい
るため、ドル安になると元売りドル買
いといった為替介入を行い、元を安く
誘導している。

・この時に売った元が大量に市場に放
出されてしまうのである。

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おはようございます。

■ 前日の市況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●株式
ＮＹダウ　
10,405.83
(+68.78)

香港ハンセン　
21,700.04
(-41.72)

日経平均　
9,862.82
(-141.90)

日経225先物（シカゴ）　
9,990
(+40.00)

●債券
米国10年債　
3.48%
(+0.05%)

日本10年債　
1.23%
(+0.01%)

●為替
資金の流れ
（円→ドル→ユーロ）

ドル－円
88.18
(+0.32)

ユーロ－円
129.92
(+0.55)

ユーロ－ドル
1.4734
(+0.0010)

●商品
NYMEX原油先物
70.44
(-0.40)

NYMEX金先物
1,130.50
(+0.40)

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港株は小幅下落。中国株は小幅上昇
。

・中国政府が不動産・自動車セクターの
過熱抑制姿勢を鮮明にしたことから、不
動産・自動車株が売られた。積極的に買
えない状況。

・欧州株は上昇。ドバイの信用問題で過
度に売り込まれていた銀行株に買い戻し
が入った。

・米国株は上昇。10月の貿易赤字の予想
外の縮小等を好感し、買われた。

・ムーディーズが、アラブ首長国連邦
（UAE）とアブダビの政府系発行体を格
下する方向性を示しており、ドバイ問
題は水面下ではその影響がじわじわ広
がりつつある。

・14日に償還期限が迫るドバイ・ワー
ルドグループのイスラム債が債務不履
行を回避できるかが注目される。

■トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・中国の不動産価格が急上昇している。

・11月の不動産販売価格は、前年同月比
5.7%上昇した(10月は3.9%上昇）。

・これで6ヶ月連続のプラスとなった。

・これを受け、中国政府も住宅転売の
税優遇策の打ち切りを決めたが、その
程度ではこのミニバブルは止められな
いであろう。

・政府はその原因が過度な金融緩和政策
にあるとわかっているが、GDP9%以上の
成長を維持しなければならないので、金
融引き締めへの転換が図れないとのジレ
ンマに陥っている。

・上海万博開催まであと141日間、政府
としてはこのイベントを必ず成功させな
ければならないので、それまでは金融引
き締め策は採れないのである。

・逆にいえば、このミニバブルがはじけ
るまで、あと325日間（開催までの141日
間＋会期184日間）に迫ったといえよう。

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人口12億人を擁するインド。

2050年とちょっと先になりますが、米中に次ぐ、世界第3位の経済大国になると予測されています。

09年度も、BRIC's中、中国に次ぐプラス成長を成し遂げました。

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10年以上前、

韓国がIMF統制化に入ったアジア通貨危機時の1998年、

同国に訪問する機会がありました。

自分の航空便予約ミスで金浦空港で一夜を明かす羽目になってしまいました。

当然ホテルの予約などしておらず、

学生の身分で、金もなく、

空港のロビーで寝ようとしていたら、

韓国警備軍がやって来て、他の待機客と一緒に

12月末の極寒のソウルに追い出されてしまいました。

そんな時、運良く空港近くに朝5時まで営業する居酒屋があり、

そこで、マッコリを飲みながら、温まりつつ朝を待つことにしました。。。

金浦空港写真（参考）

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リーマン・ショックから1年余。

世界経済動向への予測は、楽観論と悲観論が入り混じっています。

皆さんは、どうように考えておられるでしょうか？

個人的には、一部で繰り広げられる楽観論や、

楽観的悲観論（悲観論ばかり言うのが格好悪いとして楽観的な要素も入れた悲観論）

まで含め、数ヶ月やそこらで回復するようなものではない、という認識ではあります。

一方で、ETC特別割引の効果が有るのか、

今週前半のシルバーウィーク、地方行楽地の盛況具合は、「例年に無い！」感もありました。

私自身、数十年間、休みの度に東伊豆に足を運んでいますが、

今回の数日間の滞在期間のショッピングセンター、飲食店、アミューズメントパークの人の入りは、

感覚的ではありますが、過去最高に感じました。

この不況と、新型インフルエンザの影響で、

海外に出られなかった旅行客が国内旅行に流れた結果、との見方もできますが。

この1年間強の間に、世界全体のGDPは約550兆円も下落しました。

日本のGDPが約500兆円ですから、日本経済丸ごと一個分無くなった程度

のインパクトです。

これに対して、米国の約75兆円、日本の75兆円、中国の58兆円の財政出動を初め、

世界全体で、230兆円の財正投下施策が実行され、

これが株価や、資源価格等、表面的な数字を押し上げ、

結果、楽観論がある程度の根拠を持ってかたられているわけです。

まず、株式時価総額で欧州を抜き、世界経済復活論の論拠となっているアジア経済を見た場合、

●中国経済の見せ掛け成長

●従来の欧米市場への域外輸出戦略の頓挫

の問題があります。

特に後者は、構造的問題であり、

域内の各国家経済において、中長期的な戦略転換を要する課題と言えるでしょう。

一方、震源地、米国経済だけ見ても、

●CMBS（商業用不動産担保ローン）　約7000億円　（サブプライムロー

ン　4000億円の約2倍）

●オプションARM　（変動金利型の住宅ローン）

の二つの大型爆弾があります。

欧州経済を見た場合、

●非EU加盟国の通貨問題　（英国：ポンド、アイスランド：クローナ、ラトビア：ラト　他）

は、巨大であり、また連鎖的に同エリア経済全体を更なる深みに落とすリスクがあります。

続く・・・

09年8月、CMBS担保の融資制度（TALF：ターム物資産担保証券貸出制度）を2010年6月末まで延期すると発表した米財務省

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中国がここに来て、動いている。

今年に入ってから、周小川中央銀行総裁による、ドル基軸通貨批判、

IMF、SDR建債券の元建て購入（最大3412億元）表明に始まり、

昨日には、元建の国債を香港市場を通じて、海外投資家に公開した。

世界最大の米国債保有国による、自国通貨「元」による「ドル」駆逐戦略が始まるのだろうか？

国連貿易開発会議（UNCTAD）によれば、2010年の世界経済成長率は最大1.6％。

09年の-2.7％の予想からはプラスに振れるが、非常に厳しい数字だ。

09年の数字で見れば、先進国成長率は全体で　－4.1％。

内訳は、

1位　日本　：　－6.5％

2位　ドイツ　：　－6.1％

3位　イタリア：　－5.5％・・・・・

日独伊三国軍事同盟　プロパガンダ〔当時日本〕

・・・（「記事全文を読む」をクリックして、是非、続きを読んでください）・・・

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・世界の株式時価総額は、リーマンショック（2008年10月）前のピークで6,039兆円（1ドル＝95円）であったが、リーマンショック時（2008年10月末）は、3,208兆円と約半分に落ち込んだ。

・これが、直近2009年6月末では、3,621兆円とリーマンショック時より約13%回復している。

・この間、世界の株式時価総額の最大を占めるアメリカは、リーマンショック時1,239兆円から直近1,183兆円へと逆に4%減となっている。

・では、どこの国が相場の回復に寄与したのか？

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■ 時事ネタ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・2001年に考案された「ＢＲＩＣｓ」は、市場を変革する主要な新興市場国を表す言葉として有名だが、最近は「チャインドネシア」という造語が話題を呼んでいる。

・これは中国、インド、インドネシアの３カ国を合わせた造語である。

・「チャインド」に１カ国を加えた理由には説得力がある。中国とインド、インドネシアの３カ国合わせたＧＤＰは既に米国の４４％に相当する。考案者キャシュモア氏（ＣＬＳＡのアジア太平洋市場担当エコノミスト）によると、緩やかな成長率にもかかわらず、５年以内に３カ国のＧＤＰ合計は１０兆ドル（約９３５兆円）を上回る見込みだ。

・ただ、中国の社会不安やインドの高い貧困率、インドネシアの政治腐敗など、考慮すべきリスクがないというわけではない。貿易や海外資本への依存度がいかに低くても、世界的なリセッション（景気後退）の深刻化は誰にとってもプラスではない。

・しかし、チャインドネシアは、価値重視の投資家が望むすべてを備えている。インドネシアは成長率でもアジアで３番目であり、見通しは明るい。

・インドネシアの存在は、これら３カ国が競争すると同時に、互いに補完し合えることを示す。同国は重要な資源供給国であり、アジアの超大国である中国とインドの成長てこ入れに寄与できる・・・。

（Bloombergより）

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■ 第3回:最終回『ASEANを取り巻く環境の変化』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・2005年7月から段階的に開始しているASEANと中国のFTAだが、互いに約90%品目について、関税を撤廃する約束の2010年が迫ってきた。

・いよいよ一大経済圏の自由貿易が動き出すのである。

・これに対し、ASEANに対する米国の姿勢に最近変化が生じている・・・

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・現在、世界経済の牽引役として、中国ばかり注目されているが、その注目されている国が注目して急接近している国がある。それがASEAN諸国である。

・ASEANとは、東南アジア10ヶ国の経済・社会・政治・安全保障・文化での地域協力組織。欧州のEU（欧州連合27カ国）のようなものである。本部はインドネシアのジャカルタにある。

・ASEANの加盟国はブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10カ国。

ASEANは投資対象として、中長期に投資という観点からは魅力的であると考えている。なぜ、そう言えるのか3回にわたり、整理してみたい・・・。

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・ジム・ロジャーズとは、ジョージ・ソロスの右腕として10年間で4,200％という驚異的なリターンを実現したことで知られる伝説の投資家である。

・ジムは7月後半に入り何度か、中国株の相場は行き過ぎていると発言している。

・同氏は1988年に中国株投資を始め、昨年10月の急落時以降中国株を買っていない。

・同氏の中国市場の見方は以下のとおり

『上海総合指数は昨年65％下落後、今年これまでに80％上昇。中国では今年1－6月期に銀行の新規融資が前年同期の3倍に膨らみ、景気も4－6月期に回復したが、ファンダメンタルからすると行き過ぎている。』『中国に投資することを考えるなら、コモディティ（資源、食料等の物）に投資をするべき。』

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